Los mejores programas CRM para todas las empresas

Usar un excelente software es el primer paso hacia excelentes resultados. Esto es válido para cualquier categoría de aplicaciones, y más aún para su software CRM (gestión de relaciones con el cliente).

Como columna vertebral de tus ventas, contar con una plataforma CRM sólida y adaptada a tus procesos y clientes ayuda a mejorar los resultados a largo plazo. Pero entre tantas opciones que existen, ¿cuál CRM es el mejor para tu negocio?

Considera un total de 128 CRM, desde soluciones básicas hasta suites listas para empresas. Los 11 que encontrarás a continuación pueden adaptarse a cualquier negocio en cualquier etapa, ya sea que recién estés comenzando o que estés creciendo rápidamente.

Ofrecen una amplia gama de funciones que cubren todo lo que deberían hacer los mejores CRM, agregando herramientas e interfaces especializadas para optimizar partes de sus procesos comerciales y de ventas.

Sé que es difícil cambiar de sistema o adoptar uno nuevo, así que espero que esta selección pueda ayudarte a concentrarte en el mejor CRM sin demasiado trabajo. Y cuando finalmente cambies, comenzarás a ver resultados prometedores.

El mejor software CRM

• 
  Salesforce Sales Cloud : por extensibilidad
• HubSpot : por versatilidad
• Zoho CRM : por IA
• Pipedrive : por facilidad de uso
• Ontraport : por automatizar transacciones en línea
• Nimble : por la prospección
• Membrain : por diseño de procesos de ventas.
• Salesmate : por personalización
• Nutshell : para gestionar un equipo de ventas
• Close : para equipos de ventas internos
• NetHunt CRM : para usuarios avanzados de Gmail

¿Qué hace que la plataforma CRM sea tu mejor opción?

El software de gestión de relaciones con los clientes es sencillo en el fondo. Realiza un seguimiento de la información de contacto, los acuerdos que está creando para ellos y la actividad de la relación mientras lo hace.

Luego, además de estas funciones básicas, cada CRM ofrece diferentes atajos de productividad para ayudarle a usted y a su equipo. Eso significa integración telefónica, marketing por correo electrónico y servicio al cliente, solo por nombrar algunas de una larga lista de posibilidades. Todo esto combinado con informes útiles y automatización que ahorra tiempo.

¿Qué significa esto cuando se habla de los mejores programas CRM para todas las empresas? Prioricé las aplicaciones que ofrecen seguimiento de todos los contactos, negocios y actividades como base. Luego, seleccioné aquellos que tienen una buena implementación de las funciones adicionales que mencioné, ofreciendo una experiencia de usuario que respalda los procesos que ya tienes implementados.

Esto significa que no encontrarás plataformas CRM especializadas en esta lista: aquellas que hacen una cosa extremadamente bien pero son livianas en otros departamentos. Al mismo tiempo, no hay un límite en el precio de la suscripción, ya que las plataformas más caras a veces pueden brindarle un conjunto de herramientas mucho más poderoso; después de todo, el ROI no se trata de cuánto gasta; se trata de cuánto puede ganar con su inversión inicial.

Con eso en mente, esto es lo que buscas en el mejor software CRM:

Facilidad de uso: Estas aplicaciones CRM facilitan la gestión de operaciones y tareas complejas. Puntos de bonificación por tutoriales de incorporación completos, bases de conocimientos multimedia y fantásticos equipos de soporte.

Gestión de contactos y ventas: Es imprescindible realizar un seguimiento de contactos, actividades y acuerdos en un canal visual.

Personalización: Tu CRM se adapte a ti y no al revés. La forma de hacer negocios es única, por lo que estas aplicaciones deben ser lo suficientemente flexibles.

Informes: Si no puedes medirlo, no puedes gestionarlo. Y si no puedes gestionarlo, ¿cómo podrás crecer? Los informes de alta calidad son esenciales para mostrarte cómo tus decisiones impactan los resultados.

Automatización e integraciones: Más trabajo no siempre significa mejores resultados, por lo que automatizar los flujos de trabajo e integrar tu CRM con tus otras aplicaciones libera tiempo para dedicarse a decisiones críticas.

Durante las semanas de pruebas, seleccioné 30 CRM viables de una lista de 128. Cuando me inscribí en cada uno, administré una agencia de marketing ficticia: agregué mis contactos, programé actividades y probé las funciones adicionales para comprender cómo mejoraban la experiencia. Aquí están las mejores plataformas CRM basadas en todas esas pruebas e investigaciones.

Los mejores Software CRM Para su empresa

Salesforce Sales Cloud : Por extensibilidad (Web, iOS, Android)

Ventajas de Salesforce:

• Amplia gama de funciones de IA disponibles en su plataforma Einstein 1
• Muy centrado en reunir los datos de los clientes para mayor claridad.

Desventajas de Salesforce:

• Puede resultar difícil migrar fuera de Salesforce si alguna vez lo desea

Es difícil colocar a Salesforce en otro lugar que no sea el primer lugar de esta lista. Después de todo, posee el 23% del mercado de CRM . Miles de empresas, grandes y pequeñas, confían en este software para ejecutar todas sus operaciones de ventas.

La mejor parte es cuánto puede aprovechar las funciones básicas con complementos y extensiones personalizadas. Esta flexibilidad es excelente si está escalando rápidamente o siente que su software actual no está a la altura.

Starter Suite ofrece las funciones básicas de CRM con giros útiles. Puede cargar sus plantillas de correo electrónico probadas en la plataforma y configurar secuencias de fomento para fortalecer las relaciones.

Cuando configuras las funciones de marketing y servicio al cliente, puedes realizar un seguimiento de las señales a medida que tus clientes potenciales interactúan con tus páginas y representantes de ventas. Esto es excelente para segmentar tu audiencia, permitiendo una mayor personalización o la creación de acuerdos personalizados.

Salesforce tiene muchos usuarios de nivel empresarial, por lo que es natural que su producto esté diseñado para resolver problemas mayores. Esto se muestra al configurar algunas configuraciones que pueden ahorrarle mucho tiempo y problemas más adelante, incluso si es una empresa más pequeña.

Un ejemplo es configurar etiquetas para cada campo de datos para guiar a los representantes de ventas más nuevos a través de sus acuerdos. Por ejemplo, si tienes un campo de descuentos, puede agregar una etiqueta que diga que solo pueden ofrecer hasta un 20 % de descuento. Cualquier valor superior a eso debe ejecutarse a través de la administración.

Salesforce se conecta con docenas de aplicaciones y puedes ampliarlo con funciones adicionales navegando por AppExchange. Más adelante, cuando empieces a crecer más allá del territorio de las medianas empresas, habrá todo un ecosistema de agencias y desarrolladores que te ayudaremos a modificar tu estructura de datos, crear pantallas de visualización de datos más potentes y mejorar la automatización.

Aquí es cuando la plataforma pierde su sabor ha vainilla para convertirse en una herramienta hiperespecializada para la forma de hacer negocios. Si desea tomar ventaja en esto, conecta Salesforce a Zapier la clave para la eficiencia empresarial y comienza a personalizar y automatizar de inmediato

Si hoy eres pequeño pero ves un futuro brillante por delante, no te asuste por el ambiente empresarial de Salesforce, en ese momento puedes contactarnos y te brindamos todo el soporte que requieras para que pueda realizar la transición.

• Mejor para: Extensibilidad
• Característica destacada: Amplia gama de funciones de IA disponibles en su plataforma Einstein 1
• Precios: Desde $25/usuario/mes

HubSpot (Web, iOS, Android)

Ventajas de HubSpot:

• Experiencia de usuario intuitiva
• Sincronización de datos bidireccional con otras aplicaciones disponibles

Desventajas de HubSpot:

• Precios elevados en planes de nivel empresarial

HubSpot es versátil en dos frentes. Tiene una colección de centros que abarcan ventas, marketing, atención al cliente, gestión de contenidos, operaciones y comercio. Y también tiene una combinación de planes de precios y paquetes que se adaptan a todo tipo de presupuesto, o incluso a ningún presupuesto.

HubSpot tiene uno de los planes gratuitos más generosos que existen. Al ofrecer contactos ilimitados, HubSpot desbloquea funciones básicas en todos sus Hubs.

Impone muchos límites en términos de cuánto puedes usar cada herramienta, eso es cierto. Pero puedes recorrer un largo camino sin tener que pagar ni un centavo por la línea de base, lo cual es excelente para obtener ganancias rápidas y conseguir los primeros miles en el banco.

Luego, cuando estés creciendo, tendrás que sentarte frente a la página de precios; es un poco abrumador. HubSpot ofrece una variedad de paquetes prefabricados basados ​​en lo que más necesitas. Si prefieres adaptarlo a sus necesidades, puede actualizar o degradar las funciones de cualquier Hub, lo que significa que puedes combinar un Enterprise Sales Hub con un Starter Operations Hub, por ejemplo.

Asegúrate de alternar también entre «Para empresas y empresas» y «Para individuos y equipos pequeños» en la parte superior de la página para ver diferentes ofertas según su etapa actual.

La plataforma en sí es muy fácil de usar y de navegar, lo cual es sorprendente considerando la montaña de herramientas que tienes a tu disposición. Puedes pasar rápidamente de publicar en el blog de tu empresa a realizar un seguimiento de los tickets de soporte y acceder a útiles paneles de informes a lo largo del camino.

¿Quieres IA en la mezcla? Hay IA generativa en la plataforma y ChatSpot está evolucionando para hacer cualquier cosa, desde la entrada de datos hasta el análisis a través de una interfaz de chat fácil de usar.

Con una base de conocimientos exhaustiva y uno de los mejores blogs educativos de la industria, HubSpot cumple todos los requisitos aquí con gran éxito.

• Mejor para: Versatilidad
• Característica destacada: Experiencia de usuario intuitiva y sincronización de datos bidireccional con otras aplicaciones
• Precios: Plan gratuito disponible; planes pagos desde $20/usuario/mes

Zoho CRM Las mejores funciones: por IA

Ventajas de Zoho CRM:

• Solución CRM todo en uno
• Listo para la empresa

Desventajas de Zoho CRM:

• Podría ser más fácil de usar

La IA residente de Zoho CRM, Zia, es una de las mejores implementaciones de IA en el espacio CRM. Funciona tanto en segundo plano como en una ventana de chat dedicada, un lugar donde puedes hacer preguntas sobre tus datos para mantenerte al tanto.

Zia revisará tus contactos para limpiarlos, identificará aquellos con más probabilidades de convertirse en clientes y detectará anomalías en el proceso de ventas, señalando caídas inusuales en los acuerdos cerrados.

Sugiere nuevos productos y servicios para ofrecer a tus clientes y predice la probabilidad de que vuelvan a hacer negocios con usted. Incluso determina cuándo es más probable que tus clientes potenciales contesten el teléfono, para que pueda atender una llamada en el momento adecuado. Y si estás abrumado, sugiere flujos de trabajo y macros para que el trabajo avance sin complicaciones.

¿No sabes qué hacer a continuación? ¿Quiere saber de qué canal provienen tus clientes potenciales? ¿Quieres una previsión de tu cartera para los próximos meses? Zia puede hacerlo todo desde la ventana de chat, respondiendo con una combinación de texto y gráficos para ayudarte a ti y a tu equipo a comprender lo que sucede mientras sucede.

Es especialmente útil para equipos grandes, donde todos empujan la aguja hacia adelante al mismo tiempo. Esto no sería muy útil si Zoho CRM no fuera una aplicación poderosa en esencia. La interfaz de usuario no es una de las mejores, pero eso se compensa con el impresionante conjunto de funciones: además de ventas, hace marketing, servicio de asistencia, marketing social y multicanal.

Además, se integra perfectamente con una variedad de otros productos Zoho (un enorme paquete de software con planes de precios accesibles) para que puedas seguir ampliándolo según tus necesidades.

• Mejor para: Funciones de IA
• Característica destacada: IA residente, Zia, para análisis de datos y conocimientos predictivos
• Precios: Plan gratuito disponible; planes pagos desde $20/usuario/mes , Zoho CRM Plus comienza en $57/usuario/mes.

Pipedrive El mejor CRM: por su facilidad de uso (web, iOS, Android)

Ventajas de Pipedrive:

• Fácil automatización del flujo de trabajo
• Mucho contenido educativo.

Desventajas de Pipedrive:

• Las funciones de IA podrían ser más visibles

Cuando una aplicación es difícil de usar, una niebla mental mortal se instala y acaba con tu productividad y tu estado de ánimo. Pipedrive hace lo contrario: diseñado por vendedores, ofrece una experiencia de usuario fluida que te ayuda a salir airoso constantemente.

¿Cómo se traduce esto en la práctica? El menú principal de la izquierda tiene íconos que te dirigen a cada parte de la aplicación. Algunas pantallas principales ofrecen un submenú con íconos y etiquetas de texto, que brindan instrucciones claras sobre dónde se encuentra cada configuración o botón de acción. En general, ninguna de las páginas parece abarrotada; nunca existe la sensación de «esto es demasiado«.

El canal de ventas es otro ejemplo de este principio. Cada tarjeta de oferta tiene un ícono dinámico que cambia según el estado de la oferta. De un vistazo podrás saber si no tienes actividades programadas o si están atrasadas. Los colores en la interfaz resaltan con buen contraste, lo que ayuda a tu cerebro a evaluar rápidamente si debes comenzar a resolver problemas o si todo fluye.

El modo fácil no termina con una interfaz bien diseñada. Pipedrive agrega una variedad de ajustes a la experiencia de ventas. Cuando finalizas una llamada telefónica, obtienes una lista rápida que te ayudará a anotar el resultado.

La llamada se graba, se agrega a la página del contacto junto con tu nota y puedes pasar a la siguiente con un solo clic (puede iniciar llamadas directamente desde tu proceso de negociación).

Si te preocupa estar ejerciendo mucha presión sobre un cliente potencial, puedes echar un vistazo a la línea de tiempo de contacto para ayudar a espaciar cada punto de contacto. Y si uno de tus compañeros de equipo ya agregó ese nuevo contacto de la feria, la aplicación te impedirá agregar un duplicado.

Más allá de las ventas, Pipedrive tiene una variedad de complementos cuando esté listo para expandirte. Estos añaden prospección, chatbots, análisis de tráfico de sitios web, marketing por correo electrónico, documentos y gestión de proyectos a la mezcla.

• Mejor para: Facilidad de uso
• Característica destacada: Experiencia de usuario fluida diseñada por vendedores
• Precios: Desde $19,90/usuario/mes; complementos con precio por separado

Ontraport El mejor CRM: para automatizar transacciones en línea (Web, iOS, Android)

Ventajas de Ontraport:

• Equipo de soporte de alta calidad
• Se adapta a múltiples casos de uso e industrias

Desventajas de Ontraport:

• Descubrir todo su potencial requiere tiempo y experimentación.

Si vendes en línea, el camino hacia una mayor conversión está lleno de embudos y automatización. Ontraport tiene una forma inteligente de manejar todos los activos y páginas necesarios para configurar todo lo que necesita para construir lentamente un negocio que funcione en piloto automático, o lo más cerca posible.

Idealmente, deseas configurar métodos para captar nuevos clientes potenciales de todos tus canales: tráfico de su sitio web, personas que visitan tus perfiles de redes sociales, suscriptores de boletines y más.

Estas personas necesitan recorrer tu contenido, aprender más sobre los problemas que resuelves y cómo tus productos y servicios están en la posición ideal para hacerlo. Dependiendo de lo que vendas, eso podría generar conversiones en tu página de pago de inmediato o una llamada programada con un cliente potencial que esté listo para comprar.

Ontraport te ayuda a construir la infraestructura para estos viajes utilizando Systems. Al hacer clic en esa pestaña, agregará todos sus activos de ventas y los unirá en secuencias. Para empezar, existen varias plantillas, como recuperar carritos abandonados o configurar un imán de clientes potenciales.

Y aquí hay un elemento de modularidad que es muy útil: puedes agregar páginas con tu copia, campos de entrada y reglas personalizadas. A medida que se agregan clientes potenciales a tu CRM, puedes realizar un seguimiento de tu progreso y contactarlos en cualquier momento durante tu recorrido.

Automatiza a tu gusto o agrega personalización dirigiendo algunos de estos flujos a tus representantes de ventas. A medida que intercambian correos electrónicos con clientes potenciales, pueden adjuntar fácilmente estudios de casos u otros archivos a hilos de correo electrónico, lo que es excelente para agregar más contexto sobre los temas de la conversación.

En comparación con otros, Ontraport captura datos más específicos sobre tus clientes potenciales: realiza un seguimiento del historial de participación en la campaña, las acciones realizadas, las compras y las membresías, por nombrar algunos.

Estas estadísticas también están disponibles en cada una de sus automatizaciones, por lo que puedes realizar un seguimiento del rendimiento, lo que resulta útil para agregar o eliminar pasos de tus sistemas a medida que optimizas.

• Mejor para: Automatizar transacciones en línea
• Característica destacada: Sistemas para configurar y gestionar activos y secuencias de ventas.
• Precios: Desde $29/mes para 1 usuario; usuarios adicionales a $9/usuario/mes

Nimble El mejor CRM: para prospección (Web, iOS, Android)

Ventajas Nimble:

• Muchos controles para ver e interactuar con datos
• Fuertes características de enriquecimiento

Desventajas Nimble:

La interfaz de usuario puede ser lenta de vez en cuando

Internet es una mina de oportunidades profunda y en expansión. En la búsqueda de oro, tener una herramienta que te ayude a encontrar tus vetas minerales fácilmente es la diferencia entre una antigua y torpe epopeya enana y una operación minera de planetas de alta tecnología.

Dejando a un lado la fantasía, Nimble es excelente para la prospección porque sus extensiones de navegador te ayudan a llenar tu CRM con nuevos prospectos y sus datos. Puedes pasar un día entero en las redes sociales buscando nuevos clientes potenciales y registrando las acciones que estás realizando a medida que avanzas.

¿Estás mirando la página de una empresa en la web? Abre la extensión y obtengas una vista enriquecida, con datos como el número de empleados, la fecha de fundación y los ingresos. Esto puede ahorrarte en buscar estos datos en la web, para que puedas comprender rápidamente si son un buen objetivo o no.

Ahora que no estás perdiendo el tiempo con malas coincidencias, puedes invertir en perseguir a los prospectos que tienen más probabilidades de querer conectarse con usted. Todo esto sin tener que acceder a la interfaz de la aplicación web Nimble en ningún momento.

Cuando finalmente regreses a la aplicación, presiona la pestaña Contactos . Todas tus pistas están aquí. Puedes filtrar la lista con una variedad de opciones útiles en el lado izquierdo (agregadas recientemente, marcadas como importantes o contactadas recientemente, entre otras) o puedes segmentar aún más la lista para obtener un grupo más manejable o asignarlo a un equipo especializado.

Además del canal de ventas, Nimble ofrece flujos de trabajo. Esta es una forma de visualizar el progreso de la relación con tus contactos, lo cual es útil si haces algo más que ventas.

Hay plantillas para recaudación de fondos, solicitantes de empleo y pedidos, cada una con campos y etapas únicos. También puedes crear uno nuevo desde cero y canalizar tus contactos en cada uno de ellos según sea necesario.

• Mejor para: Prospección
• Característica destacada: Extensiones de navegador para generación de leads y enriquecimiento de datos
• Precios: Desde $29,90/usuario/mes

Nutshell: El mejor CRM para la gestión de ventas (Web, iOS, Android)

Ventajas Nutshell:

• contactos ilimitados
• Muy intuitivo

Desventajas Nutshell:

• Fallos ocasionales menores en la interfaz de usuario

En equipos de ventas más grandes, la gestión inteligente maximiza la eficiencia. Ayuda a las personas a concentrarse en las tareas que deben realizar, aprovechar sus especializaciones y colaborar con otros. Nutshell tiene tres herramientas que te ayudarán a lograrlo.

El primero es la gestión territorial. Por ejemplo, si deseas que un grupo maneje todos los clientes potenciales dentro de un radio de 25 millas de Miami, puedes configurar estas reglas para asignar clientes potenciales automáticamente.

Puedes utilizar el nivel micro o macro que necesites con los selectores de código postal, estado y país. Si tus clientes potenciales suelen tener necesidades similares según la ubicación, contratar representantes o equipos especializados para manejarlos hará que sea más fácil abordar sus necesidades u objeciones.

A continuación, tienes una pantalla de informes detallada con los informes de existencias implementados para las métricas principales del canal, así como informes por territorio, miembro del equipo o fuente. Echa un vistazo al futuro con previsiones, para que puedas ver cómo el rendimiento actual puede influir en lo que nos espera y, en consecuencia, dirigir a tu equipo hacia esa visión. Con esta información a mano, puedes adaptar tus equipos a los objetivos que hayas establecido.

Por último, como administrador, puedes activar o desactivar las notificaciones sobre casi cualquier cosa. Elige si deseas recibirlos solo en la aplicación para que solo te pinchen mientras estás en tu escritorio, o también por correo electrónico si estás trabajando en el campo.

Esto te ayuda a intervenir cuando sucede algo importante, para que puedas dirigir un trato, entrenar a un compañero de equipo o opinar sobre una decisión. Aparte de esto, Nutshell tiene todas las características de un CRM de primer nivel, por lo que no es un truco de un solo truco en la gestión de ventas. Capta los enlaces del perfil de redes sociales de tus contactos.

Ofrece campañas de correo electrónico por goteo para generar de forma natural el interés en tus productos y servicios. También puede conectarse a tu sitio web para seguir a sus clientes potenciales mientras navegan, de modo que sepa qué tan conscientes están a medida que avanzan por tus embudos.

• Mejor para: Gestión de ventas
• Característica destacada: Gestión basada en territorios e informes intuitivos
• Precios: Desde $19/usuario/mes para contactos ilimitados

Membrain : El mejor CRM para diseñar procesos de ventas (Web, iOS, Android)

Ventajas de Membrain:

• Enfoque B2B complejo
• Informes de alta calidad

Desventajas de Membrain:

• Caro

Ganar acuerdos tiene mucho que ver con comprender el problema de tu cliente potencial y ofrecer la mejor solución para resolverlo. La complejidad y el precio de esta solución determinan cuánto tiempo lleva: necesitas más contenido, más puntos de contacto y más personas involucradas en el proceso.

Membrain te ayuda a realizar un seguimiento de toda esta información, simplificando el diseño y la gestión de un flujo de ventas de varios pasos.

Así es como sucede: en cada vista de trato, tienes una lista de tareas agrupadas por etapa. Por ejemplo, en la etapa de descubrimiento, deseas atender una llamada y comprender quiénes son quienes toman las decisiones.

Más adelante, al presentar una solución, querrás realizar un seguimiento de si el cliente busca invertir agresivamente para resolver este problema o está adoptando un enfoque conservador. En las etapas posteriores, deberás manejar las objeciones y llegar a un acuerdo verbal antes de realizar la venta.

A medida que tu y tu equipo avancen, marca estas tareas como completadas y agrega la información relevante sobre cada una. Si ya estás completando tareas en una etapa posterior sin haber completado las anteriores, Membrain lo marca con una etiqueta de color en su canalización: si te lo saltas, estás operando sobre suposiciones. Eso es peligroso.

Para ayudarte a crear el acuerdo perfecto, puedes registrar información clave al respecto debajo de la lista de tareas:

• La sección qué reúne los detalles del acuerdo, como los desafíos, la competencia y la urgencia.
• El quién te permite agregar partes interesadas y tomadores de decisiones, realizando un seguimiento de tu opinión.
• El por qué agrega información adicional sobre el cliente, por qué tu solución es mejor ahora y las principales preocupaciones.

Esto garantiza que tu y tu equipo siempre tengan todo el contexto que necesitan para ofrecer soluciones personalizadas a tus clientes potenciales; esto significa que también puedes obtener precios más altos, así que asegúrate de posicionarte como una solución personalizada.

Membrain profundiza en estas funciones, al tiempo que cuenta con todas las demás funciones principales de CRM. Pasa mi tiempo en el módulo Active Pipeline, que concentra todas estas herramientas en pantallas fáciles de digerir. También hay módulos para prospección y optimización de las mejores cuentas que ya están en tu sistema.

• Mejor para: Diseñar procesos de ventas.
• Característica destacada: Seguimiento detallado de tareas y flujos de ventas de varios pasos
• Precios: Desde $69/usuario/mes

Salesmate: El mejor CRM para personalización (Web, iOS, Android)

Ventajas del Salesmate:

• Amplia gama de características
• Interfaz de usuario intuitiva

Desventajas de Salesmate:

• La creación de nuevos módulos conlleva una curva de aprendizaje

Cuando tienes una forma única de realizar ventas o operas en un nicho de mercado, tus herramientas deben mantenerse al día. Salesmate ofrece mucha personalización, por lo que puedes darle la forma que más te convenga.

Todo en la interfaz es arrastrar y soltar. Puedes mover las cosas como desees, poniendo la información importante en la parte superior y los extras fuera de la vista. Puedes guardar diseños para tus pantallas de ofertas, contactos, empresas y actividades, de modo que si algo no funciona, siempre puedes volver a la versión anterior.

También puedes mover elementos en los formularios que utilizas para agregar información a tu CRM, agregando o eliminando campos según sea necesario. Esto es posible incluso según el rol, por lo que los gerentes pueden tener campos de entrada adicionales mientras que los empleados junior manejan menos, por ejemplo.

La personalización profunda continúa a través de módulos personalizados dentro de Salesmate, que te ayudan a administrar otros tipos de datos más allá de contactos u ofertas. Al crear un nuevo módulo, puedes establecer el tipo de datos y los campos de los que deseas realizar un seguimiento.

Esto también te permite administrar tus proyectos dentro de Salesmate, ya que puedes agregar todos los detalles de tu proyecto (nombre, fecha de vencimiento, asignados, etc.) y verlos dentro de la aplicación.

Si tienes un equipo técnico interno, pueden tomar el punto final API para este módulo y crear integraciones personalizadas con tus otras aplicaciones.

• Mejor para: Personalización
• Característica destacada: Interfaz de arrastrar y soltar y módulos personalizables
• Precios: Desde $29/usuario/mes

Close : El mejor sistema CRM para una prospección de clientes potenciales más rápida (Web, iOS, Android, Windows, Mac)

Ventajas de Close:

• Muchas integraciones nativas
• Buena gama de opciones de automatización del flujo de trabajo

Desventajas de Close:

• Los informes no son muy personalizables.

Cuando manejas docenas o incluso cientos de clientes potenciales, es posible que pierdas la noción de la siguiente o la mejor acción que debes tomar. Close te ayuda a mantener la vista en la pelota, para que siempre sepas qué hacer.

Cuando miras hacia el lado izquierdo del menú principal, encontrarás Vistas inteligentes . Esto divide tus clientes potenciales según el estado. Te ayuda a ver:

• ¿Qué clientes potenciales necesitas contactar?
• Aquellos a quienes aún no has llamado o enviado un correo electrónico
• Clientes potenciales que abrieron uno de sus correos electrónicos
• Leads sin puntos de contacto en más de 30 días
• Oportunidades de seguimiento

¿Por qué es esto útil? Cada vez que regrese de la pausa del almuerzo, de una reunión o de un evento en persona, puedes echar un vistazo a estas listas y ver rápidamente con qué cliente potencial debes comunicarte a continuación.

Al mismo tiempo, si ves una lista demasiado larga, puedes procesar los contactos allí para mantener las relaciones activas. Close maneja el teléfono de forma nativa a través de una asociación de Twilio, para que tu obtengas nuevos números y administres tu facturación dentro de la aplicación.

Puedes ampliar o reducir rápidamente tu centro de llamadas según sea necesario. Power Dialer te ayuda a llamar a tus clientes potenciales automáticamente en los mejores momentos posibles durante el día; solo asegúrate de grabar el mensaje de saludo en caso de que alguien de tu equipo no pueda atender la llamada; de lo contrario, tu cliente sólo escuchará el confuso sonido del silencio.

Mientras estás en cada llamada, puedes tomar notas que se conectarán automáticamente al registro del contacto. Una vez que finalices, también tendrás una grabación adjunta. Si tienes nuevos representantes en el equipo, puedes asistir a cada llamada y capacitarlos hablando con tus líderes para que se pongan al día rápidamente. Y si a tu público objetivo no le gusta levantar el teléfono, puedes utilizar las funciones de mensajes de texto.

• Mejor para: Procesamiento de clientes potenciales más rápido
• Característica destacada: Vistas inteligentes para una gestión eficiente de los clientes potenciales
• Precios: Desde $59/usuario/mes

NetHunt CRM: El mejor CRM para usuarios avanzados de Gmail (Gmail, Web, iOS, Android)

Ventajas de NetHunt CRM:

• Fácil integración con Gmail
• Mantiene limpios los datos de su CRM con una validación sólida

Desventajas de NetHunt CRM:

• Cuesta un poco acostumbrarse

¿Sabes lo que le falta a Google Workspace? Sí, un CRM. NetHunt CRM llena este vacío bastante bien, ya que se integra perfectamente con tu bandeja de entrada de Gmail y al mismo tiempo ofrece una aplicación web, para que puedas interactuar con tus datos con mayor enfoque.

Después de instalar la extensión, la interfaz de usuario de Gmail obtienes elementos adicionales para acomodar todos los nuevos tipos de datos. Tus negocios, contactos y empresas se organizarán en carpetas y tendrás una vista de tus tareas de ventas.

Podrás ver tu canal de ventas como un tablero Kanban. Si trabajas mucho desde la bandeja de entrada de tu correo electrónico, tener toda esta información allí significa cambiar menos de pestaña y concentrarte más en tu proceso.

Para ayudarte a mantener este enfoque donde debes estar, puedes configurar flujos de trabajo para realizar cambios en sus datos de CRM en función de un conjunto de activadores. A medida que los correos electrónicos entran o salen, NetHunt CRM cambiará automáticamente el estado de tus clientes potenciales según las condiciones que hayas establecido.

La bandeja de entrada del correo electrónico es sólo uno de los lugares donde puedes trabajar con NetHunt. Si navegar por LinkedIn en busca de clientes potenciales es lo segundo que más haces, puedes instalar la extensión separada de NetHunt para obtener información sobre los perfiles que está viendo.

Siempre que encuentres una buena coincidencia potencial, agréguela a tu CRM con un solo clic. Si tienes compañeros de equipo haciendo esto al mismo tiempo, puedes ver si ya agregaron el mismo cliente potencial mirando el ícono azul en la pestaña.

Y, por supuesto, deberías tener otras formas de atraer clientes potenciales sin tener que buscarlos siempre. Puedes crear una colección de formularios para insertar en tu sitio web o campañas, de modo que cada vez que un nuevo cliente potencial los complete, tu información aparezca en tu sistema. Todo lo que tienes que hacer es hacer un seguimiento o iniciar una secuencia de crianza.

¿Cuál es la mejor plataforma de gestión de relaciones con los clientes?

Esta categoría de aplicaciones (CRM) tiene la mayor cantidad de opciones de todas las demás categorías que he probado como Marketer. Puedo entender tu dolor al elegir el perfecto, con una lista tan larga de opciones viables.

Espero que esta selección te ayude a reducir las opciones y encontrar el mejor CRM para tus necesidades actuales y las que puedas ver en el futuro. Todos ofrecen pruebas gratuitas o tienen un plan gratuito que te permitirá realizar pruebas. Si aún está indeciso, puede comunicarte conmigo abajo en el formulario. Te ayudare a través de , lo que puede resultar útil para encontrar la combinación perfecta.